Matières premières critiques : une inquiétante dépendance
Matières premières critiques : une inquiétante dépendance
Romain Amrani | 19 avril 2022
La Commission européenne a élaboré en 2020 une liste de matières premières dites critiques (Critical Raw Materials). Elles font l’objet d’une attention particulière puisqu’elles sont d’une importance capitale pour l’économie de l’UE avec un risque élevé sur leur approvisionnement.
Utilisées dans un large éventail de biens et d’applications de la vie quotidienne et des technologies modernes. Les producteurs de batteries, éoliennes, panneaux photovoltaïques, ne peuvent pas s’en passer, elles constituent donc un maillon essentiel de la transition écologique vers la neutralité carbone.
Mais alors …
Quelles sont les matières premières critiques ? Qui en sont les fournisseurs de l’Europe et de l’Hexagone ? A quel point sommes-nous dépendant de ces pays et quels en sont les risques ? Quelles solutions et alternatives choisir pour votre Supply Chain ?
Autant de questions auxquelles, nous apportons des réponses.
La Commission européenne a élaboré en 2020 une liste de matières premières dites critiques (Critical Raw Materials). Elles font l’objet d’une attention particulière puisqu’elles sont d’une importance capitale pour l’économie de l’UE avec un risque élevé sur leur approvisionnement.
Utilisées dans un large éventail de biens et d’applications de la vie quotidienne et des technologies modernes. Les producteurs de batteries, éoliennes, panneaux photovoltaïques, ne peuvent pas s’en passer, elles constituent donc un maillon essentiel de la transition écologique vers la neutralité carbone.
Mais alors …
Quelles sont les matières premières critiques ? Qui en sont les fournisseurs de l’Europe et de l’Hexagone ? A quel point sommes-nous dépendant de ces pays et quels en sont les risques ? Quelles solutions et alternatives choisir pour votre Supply Chain ?
Autant de questions auxquelles, nous apportons des réponses.
Une dépendance européenne
Les principaux producteurs de matériaux critiques sont en dehors de l’Union Européenne.
La Chine est le principal fournisseur de 2/3 d’entre elles. Elle fournit à l’Europe :
- 93% du magnésium : ces alliages sont utilisés dans les avions, les voitures, les appareils de télécommunication
- Plus de 99% du Cérium : l’oxyde de cérium, métal des terres rares, est utilisé comme abrasif pour le polissage des bijoux. On le retrouve également dans l’industrie du verre, dans la production de céramique ou encore dans le secteur des semi-conducteurs
- 98% d’Erbium : Il est utilisé dans l’industrie nucléaire, dans les technologies lasers, dans les panneaux solaires photovoltaïques
Source : Les métaux présents au quotidien, www.industrieminiere.fr
La Russie produit plus de 40% du palladium mondial, métal utilisé dans la joaillerie, l’électronique ou la santé.
Cette dépendance met en dangerla pérennité de nos chaines d’approvisionnement dans de nombreux écosystèmes industriels tel que l’aérospatial, l’automobile, la santé ou encore les énergies renouvelables.
Un seul pays peut disrupter toute une filière industrielle
Source : Study on the EU’s list of Critical Raw Materials (2020) Final Report, European Commission
Une autonomie nécessaire
Un cas d'application : les batteries électriques
Pour atteindre l’objectif de la transition écologique et notamment celui de la réduction des gaz à effet de serre, l’utilisation de véhicules électriques va croitre dans les prochaines années. Les projections annoncent que 40% du marché automobile européen devrait être sous motorisation électrique d’ici 2030, contre 1% de nos jours.
La France, fortement dépendante du continent asiatique pour les batteries électriques (1 % de la production mondiale de cellules lithium-ion est réalisée dans l’UE contre plus de 90 % pour l’Asie, dont 65 % en Chine), va lancer en 2022 en collaboration avec l’Allemagne, une production locale de batterie lithium-ion. La construction d’une usine pilote en Nouvelle aquitaine a été actée en 2019, pour une première production en 2022. Une seconde usine sera installée outre-Rhin en 2024.
Cependant, la question de l’approvisionnement en matières premières critiques constituant ces batteries reste posée :
- Le principal producteur et fournisseur de l’UE de lithium est le Chili, avec plus de 78% de l’approvisionnement européen.
- De même, le principal producteur et fournisseur de cobalt de l’UE, est la république démocratique du Congo, avec plus de 68% des importations.
Sans solutions d’approvisionnement autonomes, durables et écoresponsables, la transition sera limitée. Les récentes hausses de prix chez Tesla montrent que les économies d’échelle ne compenseront pas la hausse des prix des matières.
Les actions entreprises par l'UE et la France, notre potentiel est grand
Un plan d’action a été créé par l’union européenne pour augmenter notre résilience.
À travers 10 mesures, il vise à développer les technologies d’extractions minières vertes, améliorer la circularité et promouvoir l’éco-conception. Pour être acceptée par la population, l’extraction minière en Europe devra se faire en respectant des normes environnementales strictes.
L’accent a été notamment mis sur les métaux constituant les batteries comme le nickel, le cobalt ou le lithium, ou bien encore sur les terres rares.
Pour la commission européenne, tous les leviers doivent être activés :
- Diversification des sources d’approvisionnement
- Financement de la recherche, pour trouver des voies de substitution des matières critiques.
La France, de son côté, agit aussi. Le rapport Varin a été repris par le gouvernement et a donné naissance au plan d’investissement France 2030 :
- Constitution d’un fonds d’investissement dans les métaux stratégiques pour la transition énergétique
- Développement de plateformes industrielles pour rassembler à Dunkerque les acteurs de la filière batteries électriques et aimants permanents, du raffinage, et de la fabrication des anodes et cathodes
- Investissement dans la recherche géologique et minières
Un milliard d’euros seront investis pour renforcer la résilience du tissu industriel.
La France dispose d’un potentiel minier conséquent. Plusieurs projets d’exploration sont en cours, dans le Massif central ou en Guyane par exemple. Elle est leader mondial dans la production d’Hafnium, matière utilisée dans le secteur du nucléaire. Elle produit également du tungstène, de l’antimoine, du nickel, du cobalt …
Source : Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature – Comité des métaux stratégiques
Reprenons l’exemple des batteries électriques. Pour faire face à l’explosion de la demande en lithium, « La France ne doit rien s’interdire » a jugé la ministre de la transition écologique.
Le sous-sol alsacien renferme une quantité significative de lithium. Un projet européen d’extraction (EuGeLi) a délivré ses premiers cristaux en décembre 2021, le procédé utilisé étant quasiment neutre en émission carbone : il consiste en l’extraction du lithium des saumures géothermales (solution aqueuse).
Recommandations pour vos Supply Chain
Les efforts européens et français ne seront cependant pas suffisants. Les entreprises et leur Supply chain restent aujourd’hui très sujettes à la capacité des autres pays, parfois détenteur d’un quasi-monopole, à leur fournir ce dont elles ont besoin.
Notre dépendance envers les autres pays s’étend au-delà du spectre des matières premières critiques. Les énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz) sont également concernées par cette problématique. Ces ressources sont essentielles au sein des Supply Chain puisque directement liées à la logistique de nos entreprises. Notre article Extrait logistique du programme The Shift Project – MACS propose des leviers d’actions pour la décarbonation des transports.
Il est donc essentiel pour vous d’identifier la source de vos approvisionnements, ainsi que les risques qui y sont liés. Il vous faut évaluer à quel point votre entreprise est dépendante en termes de matières premières critiques, que ce soit sur leur coût ou leur disponibilité.
La potentielle multiplicité de fournisseurs, notamment avec les filières de recyclage, ainsi que des moyens de substitution des matières premières critiques essentielles dans vos processus de fabrication, sont des points déterminants pour assurer la pérennité de votre Supply chain. Nous détaillons ces solutions dans notre article Les bonnes résolutions à prendre pour sa Supply Chain – MACS.
Ces différents moyens peuvent sembler coûteux à mettre en place. Cependant, la menace de se retrouver à la merci d’un fournisseur détenant le monopole d’une ressource nécessaire au fonctionnement de votre entreprise est un risque bien plus dangereux.
C’est dans ce cheminement que MACS Consulting peut vous accompagner, pour évaluer votre dépendance, vos risques, mais aussi dans la reconfiguration de votre Supply Chain, permettant de construire une résilience industrielle répondant aux défis de demain.
Qui sommes nous
MACS est un cabinet de conseil spécialisé en Supply Chain, Performances des opérations et Conduite du changement. Si vous souhaitez révéler le potentiel de votre supply chain, contactez nous